Comment demander un paiement à partir d'un profil de client

Modifié le  Mar, 29 Oct. à 4:32 H

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez demander un paiement directement à partir du fichier clients pour une facture générée dans une réservation. Veuillez suivre ce guide pour savoir comment demander un paiement à partir du profil client.


Alerte ! Avant de commencer cette tâche, activez et configurez le modèle "Demande de Paiement" dans le module "Documents" pour activer les demandes de paiement automatiques et les rappels aux clients.

Étapes :

  1. Ouvrez la fiche de réservation et assurez-vous que la facture a été générée.

  2. Cliquez sur le nom du client dans la section "Qui a réservé ?" de la réservation.

  3. Cliquez sur le bouton "Balances client" sous le nom du client. Cela vous mènera à tout l'historique des paiements et factures de ce client.

! Une fois créée, la facture apparaîtra dans la section "Factures en attente de paiement" dans l'historique de factures. Si elle apparaît ici, cela signifie qu'aucun paiement n'a été lié ou effectué jusqu'à présent.

  1. Cliquez sur "Demande de Paiement" à côté de la facture dans le profil du client pour effectuer une demande de paiement.

Une fenêtre popup apparaîtra, vous permettant de :

  • Choisir la langue pour la demande de paiement.
  • Confirmer ou mettre à jour l'email du client (pré-rempli à partir du profil).

  1. Cliquez sur "Envoyer une relance" pour envoyer l'email de demande de paiement au client. Cet email comprend un lien de paiement sécurisé pour un paiement immédiat utilisant plusieurs options de paiement (par exemple, Visa, Mastercard, GiroPay).

Une fois que le client a complété le paiement :

  • Cela se reflétera à la fois sur la fiche de réservation sous la section "Règlements" et sur votre tableau de bord RaccoonPay.
  • Le paiement sera automatiquement lié à la facture, et la facture passera de "Factures en attente de paiements" à "Historique des paiements" dans l'historique des paiements du profil du client, marquant ainsi la facture comme soldée.

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