Avec cette fonctionnalité, vous pouvez demander un paiement directement à partir du fichier clients pour une facture générée dans une réservation. Veuillez suivre ce guide pour savoir comment demander un paiement à partir du profil client.
Avant de commencer :
- Activez et configurez le modèle "Demande de Paiement" dans le module "Documents" pour activer les demandes de paiement automatiques et les rappels aux clients. Lisez cet article pour en savoir plus sur la configuration des documents.
- Assurez-vous que la facture a été générée dans la fiche de réservation.
Comment demander un paiement :
- Ouvrez la fiche de réservation et assurez-vous que la facture a été générée.
- Cliquez sur le nom du client dans la section "Qui a réservé?" de la réservation.
- Cliquez sur le bouton "Balances client" sous le nom du client. Cela vous mènera à tout l’historique des paiements et des factures de ce client.
- Vérifiez que la facture apparaît dans la section "Factures en attente de paiement" de l'historique des factures. Si elle est listée ici, cela signifie qu'aucun paiement n’a encore été effectué ou lié.
- Cliquez sur "Demande de Paiement" à côté de la facture pour envoyer une demande de paiement.
Configuration de la demande :
Une fenêtre popup apparaîtra, vous permettant de :
- Choisir la langue pour la demande de paiement.
- Confirmer ou mettre à jour l'email du client (pré-rempli à partir du profil).
- Envoyer l'email de demande de paiement en cliquant sur "Envoyer une relance". Cet email contiendra un lien sécurisé permettant au client de payer immédiatement en utilisant différentes options de paiement (par exemple, Visa, Mastercard, GiroPay).
Une fois le paiement effectué :
- Le paiement sera enregistré automatiquement sur la fiche de réservation dans la section "Règlements" ainsi que sur votre tableau de bord RaccoonPay.
- La facture sera automatiquement liée au paiement. Elle passera de la section "Factures en attente de paiement" à l'"Historique des paiements" dans le profil du client, indiquant ainsi qu'elle est soldée.
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